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2024年Q1中國(guó)客廳智能設(shè)備線上零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)總結(jié)報(bào)告

發(fā)表于 2025-12-11 03:31:30 來(lái)源：桑間濮上網(wǎng)

　　客廳智能設(shè)備

　　根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能總結(jié)2024年第一季度，客廳中國(guó)客廳智能設(shè)備包括智能投影、設(shè)備市場(chǎng)數(shù)據(jù)武漢外圍女那個(gè)靠譜（微信180-4582-8235）武漢外圍真實(shí)可靠快速安排智能電視、線上移動(dòng)智慧屏、零售智能平板、報(bào)告智能音箱、中國(guó)智能總結(jié)回音壁、客廳智能盒子、設(shè)備市場(chǎng)數(shù)據(jù)XR、線上智能門鎖、零售監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的報(bào)告線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)（不含拼抖快等新興電商）總零售量為1706萬(wàn)臺(tái)，同比上漲8.9%；總零售額達(dá)253億元，中國(guó)智能總結(jié)同比上漲7.7%。客廳

　　2024年第一季度，設(shè)備市場(chǎng)數(shù)據(jù)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)消費(fèi)有所復(fù)蘇，不少智能設(shè)備的市場(chǎng)表現(xiàn)迎來(lái)了開(kāi)門紅。

　　得益于年輕消費(fèi)者對(duì)大屏的偏好，智能投影市場(chǎng)回暖；電視市場(chǎng)有企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。智能平板在學(xué)習(xí)機(jī)的帶動(dòng)下保持增長(zhǎng)；源于對(duì)家庭安防的認(rèn)知和需求提升，智能門鎖和攝像頭雙雙大漲。

　　不過(guò)，智能音箱、智能電視盒子的頹勢(shì)未止。XR市場(chǎng)中VR仍處于瓶頸期，AR市場(chǎng)則繼續(xù)大踏步向前。武漢外圍女那個(gè)靠譜（微信180-4582-8235）武漢外圍真實(shí)可靠快速安排

　　產(chǎn)品層面，“顯示屏+”成為越來(lái)越多消費(fèi)電子產(chǎn)品的選擇，繼智能音箱、智能門鎖之后，智能投影、攝像頭也開(kāi)始搭載顯示屏，為消費(fèi)者帶來(lái)全新的交互體驗(yàn)。

　　2024年Q1 中國(guó)客廳智能設(shè)備線上市場(chǎng)規(guī)模及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬(wàn)臺(tái)，億元，元

　　注：為相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測(cè)渠道

　　智能投影

　　2024年第一季度，中國(guó)智能投影線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為93.1萬(wàn)臺(tái)，同比上漲13.2%；銷額為13.9億元，同比下降9.8%。

　　1LCD產(chǎn)品貢獻(xiàn)了主要增量，其在線上市場(chǎng)的銷量占比已接近7成，今年第一季度銷量的同比漲幅超過(guò)了20%。市場(chǎng)格局方面，新品牌繼續(xù)進(jìn)入和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷共存。小米、哈趣、小明和瑞格爾在銷額方面排名前四，但集中度有所下降。

　　DLP市場(chǎng)占比雖然被壓縮，但銷量降幅從雙位數(shù)開(kāi)始收窄至個(gè)位數(shù)。第一季度，DLP產(chǎn)品在線上市場(chǎng)的均價(jià)為3289元，較2023年同期下降了近500元。市場(chǎng)格局方面，極米、堅(jiān)果、當(dāng)貝和Vidda在銷額方面排名前四，集中度接近九成，且仍在上漲。

　　智能電視

　　2024年第一季度，中國(guó)智能電視線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為476.6萬(wàn)臺(tái)，同比微降0.2%；銷額為134.8億元，同比上漲21.3%。

　　中國(guó)電視市場(chǎng)的“分化”在不斷蔓延，在廠商格局的演變中，寡頭效應(yīng)與持續(xù)的品牌分化正在擴(kuò)大。

　　產(chǎn)品的銷售表現(xiàn)亦出現(xiàn)顯著分化：50寸以下的主流尺寸零售量持續(xù)下降，而65寸以上的大尺寸零售量則全面增長(zhǎng)。第一季度，線上零售市場(chǎng)的平均尺寸進(jìn)一步上升到59.1英寸，較2023年同期增長(zhǎng)近3英寸。此外，85+英寸電視的零售量呈現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。

　　Mini LED市場(chǎng)持續(xù)向好發(fā)展。第一季度，Mini LED電視線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的銷量同比漲幅達(dá)到184%。

　　移動(dòng)智慧屏

　　2024年第一季度，中國(guó)移動(dòng)智慧屏線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為3.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)730%；監(jiān)測(cè)銷額為1.4億元，同比增長(zhǎng)797%；均價(jià)為3975元，同比增長(zhǎng)8.1%。

　　雖然第一季度的銷量同比大幅增長(zhǎng)，但環(huán)比去年第四季度有所下降，移動(dòng)智慧屏產(chǎn)品價(jià)格仍處于高位，未來(lái)更加親民的價(jià)格將是市場(chǎng)發(fā)展起量的關(guān)鍵。

　　品牌方面，百度仍然保持市場(chǎng)第一的位置，份額達(dá)到39.2%，同比增長(zhǎng)24.1個(gè)百分點(diǎn)；KTC、創(chuàng)維、當(dāng)貝等品牌表現(xiàn)出色，均取得一定增長(zhǎng)。

　　27寸屏仍是市場(chǎng)主力產(chǎn)品，但隨著市場(chǎng)價(jià)格的演變，未來(lái)24寸或更小尺寸的產(chǎn)品亦有較大的發(fā)展空間。2024年第一季度，4K屏幕市場(chǎng)份額已達(dá)到22%，超高清、防藍(lán)光護(hù)眼等元素將是移動(dòng)智慧屏市場(chǎng)主要的發(fā)展方向。

　　智能平板

　　2024年第一季度，中國(guó)智能平板線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為286.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.7%；銷額為74.8億元，同比下降6.6%。

　　市場(chǎng)增長(zhǎng)一方面歸因于國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的出色表現(xiàn)，為國(guó)產(chǎn)平板注入了增長(zhǎng)活力。第一季度，TOP3品牌Apple、華為、小米的合計(jì)份額為59.8%，較去年同期下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)。由于Apple近一年未推出新品，銷量下降20%；而華為和小米搶占市場(chǎng)份額，銷量都實(shí)現(xiàn)了超過(guò)30%的增長(zhǎng)。

　　另一方面，學(xué)習(xí)平板這一細(xì)分賽道仍為整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的助推劑。學(xué)習(xí)平板第一季度銷量為29.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.4%，遠(yuǎn)超整體市場(chǎng)漲幅，占比則為10.1%；通用本占比為82.1%，銷量同比增長(zhǎng)5.5%；閱讀器和辦公本合并占比約為8%，銷量增幅均在10%以上。

　　智能音箱

　　2024年第一季度，中國(guó)智能音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為111.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降28.7%；監(jiān)測(cè)銷額為2.9億元，同比下降34.6%。消費(fèi)者對(duì)智能音箱的低需求狀態(tài)仍在持續(xù)，并且中高端產(chǎn)品發(fā)展受阻，價(jià)格不斷下降。

　　品牌方面，小米市場(chǎng)份額達(dá)到了47.0%，同比大幅增長(zhǎng)9.6個(gè)百分點(diǎn)；天貓精靈由于低端產(chǎn)品的衰退導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降至21.2%，同比減少5.2個(gè)百分點(diǎn)；百度則由于帶屏產(chǎn)品的大幅下滑導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降至27.6%，同比減少4.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　細(xì)分市場(chǎng)，屏幕音箱由于開(kāi)學(xué)季學(xué)習(xí)使用場(chǎng)景需求有所回升，但同比市場(chǎng)份額依然保持下滑狀態(tài)。2024年第一季度，屏幕音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量占比為22.3%，同比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)，其中千元以上中高端產(chǎn)品的低迷是屏幕音箱下滑的主要原因之一。

　　回音壁

　　2024年第一季度，中國(guó)回音壁線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為8.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.5%；監(jiān)測(cè)銷額為1.2億元，同比下降9.0%。春節(jié)期間，帶有K歌功能的中低端產(chǎn)品大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致整體市場(chǎng)均價(jià)下滑，市場(chǎng)呈現(xiàn)量漲額降。

　　品牌方面，國(guó)際品牌中JBL、三星和索尼依然保持市場(chǎng)前三，并且依靠強(qiáng)大全面的產(chǎn)品線布局以及口碑出色的中高端全景聲產(chǎn)品取得份額增長(zhǎng)，TOP3品牌份額集中度進(jìn)一步提升。

　　細(xì)分市場(chǎng)中，2024年第一季度，回音壁市場(chǎng)中帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷售額占比已達(dá)59.1%，較同期增長(zhǎng)了9.5個(gè)百分點(diǎn)；杜比全景聲產(chǎn)品均價(jià)為4150元，價(jià)格下降了10.9%。全景聲回音壁產(chǎn)品價(jià)格的下探將有望推動(dòng)該細(xì)分賽道持續(xù)增長(zhǎng)。

　　智能盒子

　　2024年第一季度，中國(guó)智能盒子線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為38.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降29.0%；監(jiān)測(cè)銷額為0.7億元，同比下降35.8%。

　　廣電總局對(duì)網(wǎng)絡(luò)電視直播APP、電視“套娃”收費(fèi)和操作復(fù)雜的整治，使得智能盒子市場(chǎng)不合規(guī)的品牌相繼退出，第一季度線上市場(chǎng)在售品牌數(shù)量減少了10個(gè)。同時(shí)市場(chǎng)資源進(jìn)一步向頭部品牌靠攏，TOP3品牌為騰訊、天貓魔屏和小米，合計(jì)份額為52.4%，環(huán)比增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。

　　2024年，在廣電總局開(kāi)展的第二、三階段治理工作中，推進(jìn)電視機(jī)頂盒一體化將成為重點(diǎn)，這就意味著智能內(nèi)容盒子可能面臨著被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

　　XR設(shè)備

　　2024年第一季度，中國(guó)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）設(shè)備線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為4.9萬(wàn)套，同比下降28.4%；銷額為1.6億元，同比下降30.1%。盡管在2月，XR設(shè)備銷量同比迎來(lái)自2023年1月以來(lái)的首次轉(zhuǎn)正，但個(gè)位數(shù)的漲幅仍未能止住1月和3月的雙位數(shù)降幅。

　　Apple MR頭顯的火熱沒(méi)有給中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)足夠的熱度，第一季度VR線上銷量同比依然大降51.6%；在整體市場(chǎng)內(nèi)部占比則降至53.6%。目前有第三方店鋪在銷售美版的Apple Vision Pro，售價(jià)3萬(wàn)元起；中國(guó)版有望在年內(nèi)上市。

　　AR第一季度的銷量占比達(dá)到46.4%，較去年同期上漲25.7個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比則達(dá)到60.6%。“AR四小龍”占據(jù)著九成以上的市場(chǎng)份額；XREAL、雷鳥(niǎo)先后完成6000萬(wàn)美元和億元級(jí)的融資。

　　智能門鎖

　　2024年第一季度，中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)線上監(jiān)測(cè)銷量為94.3萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)33.5%；銷額為9.2億元，同比增長(zhǎng)24.1%。

　　品牌方面，TOP4品牌的銷量份額為43.3%，同比增長(zhǎng)了1.8 個(gè)百分點(diǎn)。頭部品牌在技術(shù)、生態(tài)、渠道、營(yíng)銷等全方位角度升維思考、降維打擊；腰部品牌的競(jìng)爭(zhēng)策略是通過(guò)爆品和性價(jià)比產(chǎn)品，快速搶占市場(chǎng)，其中華為和海爾智能門鎖表現(xiàn)突出。

　　產(chǎn)品方面，人臉識(shí)別、靜脈識(shí)別等生物識(shí)別解鎖方式保持高速增長(zhǎng)，銷量同比增長(zhǎng)均超過(guò) 150%；貓眼大屏鎖熱度不減，銷量份額從2021年1月的7.3%增至2024年3月的32.3%。此外，安全性能更高、監(jiān)控范圍更廣的復(fù)合型智能門鎖在市場(chǎng)逐漸火熱。

　　監(jiān)控?cái)z像頭

　　2024年第一季度，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)線上監(jiān)測(cè)銷量為587萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.3%；銷額為12.2億元，同比增長(zhǎng)7.3%。

　　品牌方面，在室內(nèi)場(chǎng)景中，連續(xù)三個(gè)季度，小米、喬安、螢石、海雀穩(wěn)居前四。在室外場(chǎng)景中，頭部品牌集中度則相對(duì)較低；喬安、小米等室內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)的頭部品牌正在發(fā)力。

　　產(chǎn)品畫(huà)質(zhì)方面，在單目產(chǎn)品市場(chǎng)，2024年第一季度，300萬(wàn)和400萬(wàn)像素單目產(chǎn)品的合計(jì)銷量份額達(dá)55.1%，為市場(chǎng)主流，但已呈現(xiàn)向高像素轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。500萬(wàn)像素單目產(chǎn)品增長(zhǎng)最為明顯，銷量份額達(dá)到20.7%，同比增長(zhǎng)13.6個(gè)百分點(diǎn)；800萬(wàn)像素則是今年主流企業(yè)布局的重點(diǎn)方向。

　　產(chǎn)品形態(tài)方面，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭、雙目和多目產(chǎn)品的規(guī)模翻數(shù)番，成為大熱的產(chǎn)品方向。帶屏攝像頭在線上市場(chǎng)的銷量份額為1.8%，從“單向查看”拓展到“雙向視頻交流”，賦予了攝像頭新的社交屬性和購(gòu)買沖動(dòng)。

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