根據洛圖科技（RUNTO）發布的洛圖《全球電視代工市場出貨月度追蹤》（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》報告顯示，2023年上半年，科技全球電視代工市場整體（含長虹、年全康佳、球電創維、工廠海信四家自有工廠）出貨總量為5028萬臺，半年較2022年同期增長10.2%。度出

其中，洛圖第一季度出貨約2230萬臺，科技較2022年同期微增1.1%。年全增量主要來自第二季度，球電較2022年增長18.8%，工廠當季出貨量達到2798萬臺。半年月度表現方面，度出從今年2月份面板啟動新一輪漲價開始，洛圖整體電視代工市場就連續保持增長。

洛圖科技（RUNTO）認為，上半年全球電視代工市場大幅上揚的主要因素歸結為：一、在面板價格快速上行的過程中，整機委托代工市場一般通過盡快下單和出貨來鎖定交易價格，疊加市場對中國618和美國獨立日等年中大促的預期，擴大代工備貨無壓力。二、上半年包括韓系品牌的海外頭部整機品牌基于利潤考慮釋放出了更多的外發訂單。三、全球電視品牌出貨特別是歐美區域在第二季度出貨復蘇，帶動了代工市場增長。

2021-2023年 全球電視代工市場季度出貨量變化

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺

統計范圍內，前十家專業電視ODM代工廠（不含四家品牌自有工廠），占整體代工市場的份額穩定在74%左右。

然而，工廠之間的分化仍然較大。其中，擁有核心面板資源的MOKA（茂佳）和HKC（惠科），以及區域增長帶動下的AMTC（兆馳）上半年出貨增幅均在30%以上，其核心客戶訂單明顯增加。BOE VT（視訊）、KTC（康冠）和Express Luck（彩迅）三大工廠出貨量小幅增長。其余四大專業代工廠較去年同期呈現不同程度的下滑，富士康、群創的下滑在意料中，TPV進入2023年的突然連續下滑和近-10%的幅度頗令人意外。

--MOKA（茂佳）上半年出貨量達688萬臺，同比大幅增長近30%，以超越傳統冠軍TPV（冠捷）近100萬臺的優勢穩坐榜首，預計此百萬臺的Gap將極大的保障茂佳獲得全年全球代工市場的出貨第一。同時，TCL品牌整機出貨也是持續大幅增長。根據洛圖科技（RUNTO）發布的《2023上半年中國電視市場品牌出貨總結與展望》，TCL（含子品牌雷鳥和樂華）在中國市場繼2022年度出貨量同比增長18.5%之后，今年上半年的出貨量同比繼續再增長23.3%，增幅居行業首位。

--TPV（冠捷）上半年出貨592萬臺，同比下降9.9%，憾居第二。占比超三成的自有品牌Philips（飛利浦）在上半年的全球銷售未見起色，特別在核心區域西歐市場銷售不濟，導致代工訂單減少，出貨量同比下滑近15%。在國內客戶方面，曾經的主要客戶小米今年代工策略調整，代工訂單已從TPV徹底轉移；另一個核心客戶華為，因品牌業績大幅下滑近50%，上半年給到TPV的代工訂單從去年的超50萬臺下滑至今年不到20萬臺。TPV今年正面臨著巨大的業績壓力，2023全年出貨總量將在1200-1250萬臺之間，想達到往年的1400萬臺基本無望。當前，冠捷集團正在拆分ODM和OBM品牌業務，預計將形成利好。

--AMTC（兆馳）上半年出貨532萬臺，同比大幅增長35.7%，排名第三。其代工出貨增長受益于今年北美電視市場復蘇，沃爾瑪旗下的ONN等區域客戶的代工訂單大增。

--BOE VT（視訊）上半年出貨約368萬臺，同比增長4%，在專業代工廠中排名第四。VT主要品牌客戶出貨呈現海外增長，國內下滑的局面：海外客戶除三星訂單出現小幅下滑之外，Vizio、SONY和LGE上半年訂單增幅均在50%以上；但國內客戶小米、海信和華為的物量較去年同期均有兩位數的下降。

--KTC（康冠）上半年出貨約320萬臺，與去年大致相當。在專業代工廠中排名第五。其在中東非及拉美地區的品牌客戶訂單增長保障了上半年整體代工出貨的穩定。

--HKC（惠科）和Foxconn（富士康）上半年出貨接近300萬和280萬臺，分列專業代工廠的第六和第七。惠科同比增長達38.6%，在專業代工廠中增幅最大，其在國內已經擁有北海和合肥兩大工廠，下半年海外南非和越南工廠將量產，海外市場能力將進一步加強。富士康受到核心客戶索尼和夏普銷售不利的影響，出貨量較去年大幅下降約20%。

--Express Luck（彩迅）的出貨量262萬臺，同比增長5.8%，在專業代工廠中排名第八。JPE（金品）和Innolux（群創）出貨分別為207萬臺和148萬臺，較去年同期均有不同程度的下降。

2023年H1 全球專業電視ODM工廠出貨排名

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺

注：電視ODM排名不包含長虹、康佳、創維、海信四家自有工廠

另外，針對四大電視品牌的自有工廠，除海信外，長虹、創維、康佳三大工廠上半年出貨均實現不同程度的大幅增長。長虹OEM出貨515萬臺，同比增長27.5%；創維OEM出貨417萬臺，同比增長26.3%。康佳OEM出貨152萬臺，同比大幅增長60.9%。

海信盡管代工表現一般，但其自有電視品牌表現不錯，中國市場上，含子品牌Vidda的上半年合計出貨量約380萬臺，同比增長11%。

國內品牌小米今年的上半年代工廠格局發生一些調整。長虹和康佳訂單增加，其中長虹半年代工量已破百萬臺，TPV被剔除，康冠和VT訂單有縮減。具體上半年出貨情況看，茂佳仍然是代工占比最高的工廠，上半年出貨量約120萬臺；其次是長虹和VT，物量均在百萬臺量級；樂軒、康佳、康冠、惠科則分別保有數十萬臺不等的訂單出貨量。

展望下半年，好的一方面是全球電視出貨份額最大的北美市場正在逐步復蘇。而不利的一面仍然在于宏觀環境：2023年全球主要經濟體增速下滑，面臨衰退風險，由于政治和安全等因素導致貿易壁壘增加，全球貿易增長將急劇放緩，從2021年的10.1%降至2023年的2.5%，遠低于歷史平均水平；中國大陸從第2季度開始，經濟恢復的勢頭有所放緩。

洛圖科技（RUNTO）有以下三個判斷：一、電視的核心部件液晶面板在近期仍將慣性上漲。二、2023年全球電視市場的品牌出貨將與2022年大致持平，真正起量的增長將在2024年。三、全球代工市場因面板價格談判的難度，以及委托代工的策略兩個方面將呈現大于整體品牌出貨的增長幅度，約在10%左右。

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