新型顯示產業迎來全新成長季
0
作為信息交互的新型顯示新成重要端口，顯示產業已發展成為新一代信息技術的產業長季先導性支柱產業。在歷經下行周期的迎全“行業大考”后，世界顯示產業仍展現出強大的新型顯示新成發展韌性。中國是產業長季顯示種類最完善，技術創新最活躍、迎全下游應用最豐富的新型顯示新成國家之一，成為顯示產業發展的產業長季重要引擎。
當下，迎全顯示產業迭代式創新不斷演進，新型顯示新成全產業鏈協同日趨緊密，產業長季顯示產業正在加速賦能千行百業，迎全惠及社會大眾生活。新型顯示新成業內人士研判，產業長季2023年成為顯示產業一個新起點，迎全企業全力度過市場修復期，迎來一個全新的成長季。
行業緩慢回升至高位
受需求疲軟和周期性因素影響，全球顯示產業經歷了一場“考驗”。中國光學光電子行業協會液晶分會數據顯示，2022年，全球顯示產業產值約1985億美元，2023年第一季度，世界顯示行業營收規模422億美元。
“我國顯示產業發展穩中有進，在規模、技術水平、創新能力等方面持續進步，進入全球顯示產業第一陣營。”中國科學院院士歐陽鐘燦向《中國電子報》記者表示。工信部數據顯示，2022年，我國顯示產業產值4900多億元，全球占比36%，繼續位居全球首位;顯示面板產值3600多億元，全球占比48%;顯示面板出貨面積1.6億平方米，全球市場占比68.6%，同比增長5個百分點，牢牢占據世界首位。
記者從幾大面板廠2023上半年業績報告獲悉，京東方、TCL科技等部分廠商已經實現盈利，還有其他部分廠商還未實現盈利，但整體市場供需關系向好，市場結構升級趨勢顯著。面板廠正逐漸走出深度虧損的“泥潭”，迎來盈利的曙光。
群智咨詢研究指出，7—8月，全球LCD TV面板價格維持上漲趨勢。LTPS LCD手機面板價格也呈結構性上漲趨勢，IT面板中低端規格實現溫和上漲，中端和高端規格面板價格保持穩定。
記者了解到，2023年第一季度，我國TFT-LCD出貨面積3813萬平方米，國際市場占比74%，與去年同期相比提高5個百分點;AMOLED出貨面積149萬平方米，國際市場占比54%，與去年同期相比提高3個百分點。
部分細分領域也呈現回暖態勢，隨著部分終端手機品牌的庫存和面板庫存水位回歸正常，疊加智能手機面板價格處于低位，群智咨詢數據顯示，2023年上半年全球智能手機面板出貨量約9.5億片，同比增長約9.7%。其中京東方、三星顯示仍然引領市場。全球平板電腦面板出貨約1.3億片，同比微增約0.5%，京東方、群創光電引領市場。
中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清向《中國電子報》記者表示，從LCD的表現看，已經出現了明顯的市場回升，整體價格在逐月提升，大概朝著2020年比較高位的階段在緩慢回升;而其他品類雖然回升速度較慢，也都呈現出了“下滑止住”的趨勢。
“我國顯示界在其中確實發揮了一定的積極作用。我們在調控供需平衡方面表現得愈加成熟和理性。從表層來看，顯示產業似乎已經比較成熟了，當市場出現低迷狀態時，就會被誤認為是產能已到瓶頸，部分企業顯得信心不足。實際上，我們更應該放眼未來，因為在顯示無處不在的今天，顯示產業的市場需求將一年更比一年高。”梁新清強調。
歐陽鐘燦表示，顯示產業市場需求的基本面是長期向好的，供給也會隨著市場集中度的變化有效控制，恢復是必然的。但是產業發展是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，我們必須保持警惕和清醒的認識，隨時應對不確定性因素影響。
迭代式創新日益豐富
近幾年，三星、華為、榮耀、OPPO、vivo、小米等主流手機廠商陸續發布了折疊屏手機，華碩、聯想等在內的頭部廠商也相繼發布了可折疊筆記本電腦。在屏幕的進階之路上，諸如曲面屏、全面屏、折疊屏、卷曲屏、環繞屏等創新形態相繼涌現，引領終端產品不斷進化。
“創新能力上，我國顯示企業在超薄、柔性、透明顯示、4K/8K超高清顯示等領域進步明顯，陸續推出多款全球首發產品，顯示面板專利申請量全球占比達到35%，位居全球第一。”歐陽鐘燦表示。
記者了解到，京東方首發的17英寸卷曲筆記本產品，卷曲圈數最多可達6.5圈，卷曲距離最長達到272mm，收起10英寸展開則達到17英寸，為大小屏靈活切換和便攜出行提供更多可能。京東方科技集團董事長陳炎順向記者表示，京東方未來要加大研發投入，保證技術創新的領先性，每年達到高比例全球產品、技術首發率。
在顯示技術不同路線上，迭代演進的里程碑式技術和產品層出不窮。LCD技術朝著超廣視角、超低反射、高對比、高刷新、高色域和高亮度等功能演進。京東方首發的16K超高清110英寸顯示屏實現16K超高分辨率，將畫面顯示細膩度在8K基礎上進一步提升4倍。TCL華星持續優化自研的HVA技術，通過全新的微觀結構設計和制造工藝，助力終端產品實現高分辨率、高刷新率、降低功耗、高曲率。
AMOLED技術領域，維信諾研發ViP技術，解決了FMM費用高、交期長、起訂門檻高等痛點，成為高性能、全域尺寸、敏捷交付的AMOLED量產升級方案。維信諾科技股份有限公司董事長、總裁張德強向記者透露：“今年下半年相關設備將會進廠，接下來維信諾將加速推進ViP技術在合肥6代線的量產。”
當前各企業在未來的新一代顯示技術上投入很大，梁新清表示：“我們要改變以往的發展模式——先沖量再擴大規模的時代已經結束了，應該想辦法在創新應用上發揮作用，搞清楚到底哪種技術值得下功夫，厘清思路之后要集中力量去突破，要善于整體性的研發突破，必要時上下游協同進行團組式創新。”
如今，企業對Micro-LED、印刷顯示等下一代顯示技術謀篇布局，有的已取得成效。例如面板廠正全力推進Micro-LED技術和工藝的開發，目前已在高透明、曲面、窄邊框、透明度可調等技術方向上取得突破。據悉，天馬微電子發起成立了Micro-LED生態聯盟，并投建了一條從巨量轉移到顯示模組的全制程Micro-LED生產線。辰顯光電的全球首條TFT基Micro-LED顯示屏生產線落地四川成都。利亞德集團董事長李軍指出，未來的3～5年內，Micro-LED將成為全球發展最快、最受歡迎、性價比最高的顯示產品。
在印刷顯示領域，我國面板企業在印刷TFT材料、印刷OLED發光材料及批量合成技術、功能薄膜打印技術、印刷量子點發光材料與墨水、量子點打印工藝、印刷OLED和QLED顯示屏樣機、8.5代印刷OLED顯示面板制造工程化技術等方面取得眾多成果。TCL華星目前已研發出65英寸8K印刷OLED TV，31英寸印刷OLED卷軸屏以及17英寸印刷OLED折疊屏等產品。TCL華星首席執行官趙軍在演講中表示：“我們將在2024年實現印刷OLED小批量量產。”
歐陽鐘燦指出，我國顯示從業者尤其是龍頭骨干企業要繼續堅持技術上和應用上的不斷創新發展，在TFT-LCD領域鍛造長板，在AMOLED領域補齊短板，在大尺寸蒸鍍、噴墨打印、MLED等領域爭取搶占先機。
全產業鏈協同創新加強
如今，我國顯示產業上游協同創新不斷加強。偏光片、玻璃基板等關鍵材料的研發和生產取得重要進步。
今年6月，杉金光電年產5000萬平方米張家港偏光片項目正式投產，該項目是其自主研發建設的第一條世界領先的超寬幅(指寬幅在2米以上)產線，為本土高端偏光片發展注入新動能。杉金光電的偏光片市場份額全球占比將近30%、并將超薄偏光片拓展到柔性屏應用，并逐漸向上游薄膜材料延伸。“杉金光電要堅持強鏈補鏈的戰略布局決不動搖，向偏光片上游材料、表面處理技術等領域布局延伸，補足國內偏光片產業鏈短板。”杉杉股份董事長鄭駒表示。
東旭光電量產擁有自主知識產權的OLED載板玻璃，提高了我國OLED面板的本土配套能力。凱盛科技成功生產僅0.12毫米、相當于A4紙厚度的超薄玻璃。中國工程院院士彭壽表示，在突破原料提純、玻璃組分及配方、新型熔化、超薄成形等系列技術瓶頸后，我們創造了浮法技術工業化生產的世界最薄玻璃紀錄。
綜合而言，得益于產線建設，我國新型顯示專用材料本土產值逐年提升，目前的市場占有率約在30%左右。其中，液晶材料、光學膜、靶材、電子化學品已經具備一定規模，光刻膠、掩膜版等方面需要補強，基板材料、有機蒸鍍材料等仍存在較大的差距，還需持續發展。
記者了解到，面板領軍企業正在加強上下游合作與協同。TCL華星與超過1000家供應鏈合作伙伴，打造安全穩定的多元化供應鏈。
京東方要將技術研發重點向上游材料和裝備延伸，并聯合上游企業進行顯示材料、芯片的聯合技術攻關。2022年11月，京東方宣布擬投資21億元控股華燦光電，布局上游MLED芯片，打通襯底、外延、芯片、封裝、應用全產業鏈布局。陳炎順指出：“我們自己要成立材料平臺和裝備平臺，未來5到10年，把材料技術、平臺技術、裝備技術和前沿技術，做到全球領先。”
顯示技術賦能千行百業
除了電視、電腦、筆記本、手機、PAD等傳統的五大應用，顯示技術正在車載、教育、醫療、安防、工控、文旅等多個領域助推顯示智能場景的實現，應用場景也將從戶內轉向戶外，從個人轉向群體，從單向輸出信息轉向智能交互服務。
當前，汽車正逐漸成為大眾生活的“第三空間”，大屏化、互聯化的車載顯示屏助力打造“智能座艙”，AMOLED顯示屏、Mini-LED背光等技術的使用規模也逐漸擴大，帶動車載顯示屏向高分辨率，大尺寸化、窄邊框、多形態、講隱私等方向加速發展。
CINNO Research首席分析師周華向記者表示，車載顯示創新技術主要有折疊卷曲顯示、裸眼3D液晶儀表、滑移升降顯示、隱藏顯示和透明顯示等。
據悉，天馬曲面隱藏車載顯示技術，結合可切換隱私模式技術，讓隱藏效果進一步提升，更加貼合內飾設計。當需要使用屏幕時，可通過觸控、語音喚醒，所有信息清晰可見;而當休息或行駛中無需使用屏幕時，顯示屏會自動熄滅，與周邊內飾融為一體。
群智咨詢總經理李亞琴表示，車載市場是未來長期值得期待的一個市場，在2026年會成長為中大尺寸市場中單一品類最大的一個應用。
在文旅領域，京東方打造畫屏、百變屏、數字畫框等系列產品，形成數字文化展陳解決方案，近年來助力國家博物館、中國美術館等舉辦專題展，讓中國優秀傳統文化在顯示技術賦能下煥發出蓬勃的生命力。
在醫療領域，維信諾AMOLED可視化便攜醫療箱，采用全疊構模組，彎折半徑R1.5mm，讓遠程醫療更方便，讓用戶能一目了然獲悉自身體溫、心律、血氧數據，且具備USB擴展接口，可對接各種便攜醫療器械。
如今，顯示新應用、新場景、新模式層出不窮，通過與5G、人工智能、大數據等新興科技進行融合，顯示屏幕正在集成更多功能、衍生更多形態、植入更多場景，顯示應用邊界還在不斷拓展。
當下，迎全顯示產業迭代式創新不斷演進，新型顯示新成全產業鏈協同日趨緊密，產業長季顯示產業正在加速賦能千行百業，迎全惠及社會大眾生活。新型顯示新成業內人士研判，產業長季2023年成為顯示產業一個新起點，迎全企業全力度過市場修復期，迎來一個全新的成長季。
行業緩慢回升至高位
受需求疲軟和周期性因素影響，全球顯示產業經歷了一場“考驗”。中國光學光電子行業協會液晶分會數據顯示，2022年，全球顯示產業產值約1985億美元，2023年第一季度，世界顯示行業營收規模422億美元。
“我國顯示產業發展穩中有進，在規模、技術水平、創新能力等方面持續進步，進入全球顯示產業第一陣營。”中國科學院院士歐陽鐘燦向《中國電子報》記者表示。工信部數據顯示，2022年，我國顯示產業產值4900多億元，全球占比36%，繼續位居全球首位;顯示面板產值3600多億元，全球占比48%;顯示面板出貨面積1.6億平方米，全球市場占比68.6%，同比增長5個百分點，牢牢占據世界首位。
記者從幾大面板廠2023上半年業績報告獲悉，京東方、TCL科技等部分廠商已經實現盈利，還有其他部分廠商還未實現盈利，但整體市場供需關系向好，市場結構升級趨勢顯著。面板廠正逐漸走出深度虧損的“泥潭”，迎來盈利的曙光。
群智咨詢研究指出，7—8月，全球LCD TV面板價格維持上漲趨勢。LTPS LCD手機面板價格也呈結構性上漲趨勢，IT面板中低端規格實現溫和上漲，中端和高端規格面板價格保持穩定。
記者了解到，2023年第一季度，我國TFT-LCD出貨面積3813萬平方米，國際市場占比74%，與去年同期相比提高5個百分點;AMOLED出貨面積149萬平方米，國際市場占比54%，與去年同期相比提高3個百分點。
部分細分領域也呈現回暖態勢，隨著部分終端手機品牌的庫存和面板庫存水位回歸正常，疊加智能手機面板價格處于低位，群智咨詢數據顯示，2023年上半年全球智能手機面板出貨量約9.5億片，同比增長約9.7%。其中京東方、三星顯示仍然引領市場。全球平板電腦面板出貨約1.3億片，同比微增約0.5%，京東方、群創光電引領市場。
中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清向《中國電子報》記者表示，從LCD的表現看，已經出現了明顯的市場回升，整體價格在逐月提升，大概朝著2020年比較高位的階段在緩慢回升;而其他品類雖然回升速度較慢，也都呈現出了“下滑止住”的趨勢。
“我國顯示界在其中確實發揮了一定的積極作用。我們在調控供需平衡方面表現得愈加成熟和理性。從表層來看，顯示產業似乎已經比較成熟了，當市場出現低迷狀態時，就會被誤認為是產能已到瓶頸，部分企業顯得信心不足。實際上，我們更應該放眼未來，因為在顯示無處不在的今天，顯示產業的市場需求將一年更比一年高。”梁新清強調。
歐陽鐘燦表示，顯示產業市場需求的基本面是長期向好的，供給也會隨著市場集中度的變化有效控制，恢復是必然的。但是產業發展是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，我們必須保持警惕和清醒的認識，隨時應對不確定性因素影響。
迭代式創新日益豐富
近幾年，三星、華為、榮耀、OPPO、vivo、小米等主流手機廠商陸續發布了折疊屏手機，華碩、聯想等在內的頭部廠商也相繼發布了可折疊筆記本電腦。在屏幕的進階之路上，諸如曲面屏、全面屏、折疊屏、卷曲屏、環繞屏等創新形態相繼涌現，引領終端產品不斷進化。
“創新能力上，我國顯示企業在超薄、柔性、透明顯示、4K/8K超高清顯示等領域進步明顯，陸續推出多款全球首發產品，顯示面板專利申請量全球占比達到35%，位居全球第一。”歐陽鐘燦表示。
記者了解到，京東方首發的17英寸卷曲筆記本產品，卷曲圈數最多可達6.5圈，卷曲距離最長達到272mm，收起10英寸展開則達到17英寸，為大小屏靈活切換和便攜出行提供更多可能。京東方科技集團董事長陳炎順向記者表示，京東方未來要加大研發投入，保證技術創新的領先性，每年達到高比例全球產品、技術首發率。
在顯示技術不同路線上，迭代演進的里程碑式技術和產品層出不窮。LCD技術朝著超廣視角、超低反射、高對比、高刷新、高色域和高亮度等功能演進。京東方首發的16K超高清110英寸顯示屏實現16K超高分辨率，將畫面顯示細膩度在8K基礎上進一步提升4倍。TCL華星持續優化自研的HVA技術，通過全新的微觀結構設計和制造工藝，助力終端產品實現高分辨率、高刷新率、降低功耗、高曲率。
AMOLED技術領域，維信諾研發ViP技術，解決了FMM費用高、交期長、起訂門檻高等痛點，成為高性能、全域尺寸、敏捷交付的AMOLED量產升級方案。維信諾科技股份有限公司董事長、總裁張德強向記者透露：“今年下半年相關設備將會進廠，接下來維信諾將加速推進ViP技術在合肥6代線的量產。”
當前各企業在未來的新一代顯示技術上投入很大，梁新清表示：“我們要改變以往的發展模式——先沖量再擴大規模的時代已經結束了，應該想辦法在創新應用上發揮作用，搞清楚到底哪種技術值得下功夫，厘清思路之后要集中力量去突破，要善于整體性的研發突破，必要時上下游協同進行團組式創新。”
如今，企業對Micro-LED、印刷顯示等下一代顯示技術謀篇布局，有的已取得成效。例如面板廠正全力推進Micro-LED技術和工藝的開發，目前已在高透明、曲面、窄邊框、透明度可調等技術方向上取得突破。據悉，天馬微電子發起成立了Micro-LED生態聯盟，并投建了一條從巨量轉移到顯示模組的全制程Micro-LED生產線。辰顯光電的全球首條TFT基Micro-LED顯示屏生產線落地四川成都。利亞德集團董事長李軍指出，未來的3～5年內，Micro-LED將成為全球發展最快、最受歡迎、性價比最高的顯示產品。
在印刷顯示領域，我國面板企業在印刷TFT材料、印刷OLED發光材料及批量合成技術、功能薄膜打印技術、印刷量子點發光材料與墨水、量子點打印工藝、印刷OLED和QLED顯示屏樣機、8.5代印刷OLED顯示面板制造工程化技術等方面取得眾多成果。TCL華星目前已研發出65英寸8K印刷OLED TV，31英寸印刷OLED卷軸屏以及17英寸印刷OLED折疊屏等產品。TCL華星首席執行官趙軍在演講中表示：“我們將在2024年實現印刷OLED小批量量產。”
歐陽鐘燦指出，我國顯示從業者尤其是龍頭骨干企業要繼續堅持技術上和應用上的不斷創新發展，在TFT-LCD領域鍛造長板，在AMOLED領域補齊短板，在大尺寸蒸鍍、噴墨打印、MLED等領域爭取搶占先機。
全產業鏈協同創新加強
如今，我國顯示產業上游協同創新不斷加強。偏光片、玻璃基板等關鍵材料的研發和生產取得重要進步。
今年6月，杉金光電年產5000萬平方米張家港偏光片項目正式投產，該項目是其自主研發建設的第一條世界領先的超寬幅(指寬幅在2米以上)產線，為本土高端偏光片發展注入新動能。杉金光電的偏光片市場份額全球占比將近30%、并將超薄偏光片拓展到柔性屏應用，并逐漸向上游薄膜材料延伸。“杉金光電要堅持強鏈補鏈的戰略布局決不動搖，向偏光片上游材料、表面處理技術等領域布局延伸，補足國內偏光片產業鏈短板。”杉杉股份董事長鄭駒表示。
東旭光電量產擁有自主知識產權的OLED載板玻璃，提高了我國OLED面板的本土配套能力。凱盛科技成功生產僅0.12毫米、相當于A4紙厚度的超薄玻璃。中國工程院院士彭壽表示，在突破原料提純、玻璃組分及配方、新型熔化、超薄成形等系列技術瓶頸后，我們創造了浮法技術工業化生產的世界最薄玻璃紀錄。
綜合而言，得益于產線建設，我國新型顯示專用材料本土產值逐年提升，目前的市場占有率約在30%左右。其中，液晶材料、光學膜、靶材、電子化學品已經具備一定規模，光刻膠、掩膜版等方面需要補強，基板材料、有機蒸鍍材料等仍存在較大的差距，還需持續發展。
記者了解到，面板領軍企業正在加強上下游合作與協同。TCL華星與超過1000家供應鏈合作伙伴，打造安全穩定的多元化供應鏈。
京東方要將技術研發重點向上游材料和裝備延伸，并聯合上游企業進行顯示材料、芯片的聯合技術攻關。2022年11月，京東方宣布擬投資21億元控股華燦光電，布局上游MLED芯片，打通襯底、外延、芯片、封裝、應用全產業鏈布局。陳炎順指出：“我們自己要成立材料平臺和裝備平臺，未來5到10年，把材料技術、平臺技術、裝備技術和前沿技術，做到全球領先。”
顯示技術賦能千行百業
除了電視、電腦、筆記本、手機、PAD等傳統的五大應用，顯示技術正在車載、教育、醫療、安防、工控、文旅等多個領域助推顯示智能場景的實現，應用場景也將從戶內轉向戶外，從個人轉向群體，從單向輸出信息轉向智能交互服務。
當前，汽車正逐漸成為大眾生活的“第三空間”，大屏化、互聯化的車載顯示屏助力打造“智能座艙”，AMOLED顯示屏、Mini-LED背光等技術的使用規模也逐漸擴大，帶動車載顯示屏向高分辨率，大尺寸化、窄邊框、多形態、講隱私等方向加速發展。
CINNO Research首席分析師周華向記者表示，車載顯示創新技術主要有折疊卷曲顯示、裸眼3D液晶儀表、滑移升降顯示、隱藏顯示和透明顯示等。
據悉，天馬曲面隱藏車載顯示技術，結合可切換隱私模式技術，讓隱藏效果進一步提升，更加貼合內飾設計。當需要使用屏幕時，可通過觸控、語音喚醒，所有信息清晰可見;而當休息或行駛中無需使用屏幕時，顯示屏會自動熄滅，與周邊內飾融為一體。
群智咨詢總經理李亞琴表示，車載市場是未來長期值得期待的一個市場，在2026年會成長為中大尺寸市場中單一品類最大的一個應用。
在文旅領域，京東方打造畫屏、百變屏、數字畫框等系列產品，形成數字文化展陳解決方案，近年來助力國家博物館、中國美術館等舉辦專題展，讓中國優秀傳統文化在顯示技術賦能下煥發出蓬勃的生命力。
在醫療領域，維信諾AMOLED可視化便攜醫療箱，采用全疊構模組，彎折半徑R1.5mm，讓遠程醫療更方便，讓用戶能一目了然獲悉自身體溫、心律、血氧數據，且具備USB擴展接口，可對接各種便攜醫療器械。
如今，顯示新應用、新場景、新模式層出不窮，通過與5G、人工智能、大數據等新興科技進行融合，顯示屏幕正在集成更多功能、衍生更多形態、植入更多場景，顯示應用邊界還在不斷拓展。