萬(wàn)億儲(chǔ)能透視：一個(gè)新晉超級(jí)風(fēng)口下的亢奮與迷茫
凜冬已近，個(gè)新歐洲能源價(jià)格危機(jī)卻未見(jiàn)絲毫喘息，晉超級(jí)風(fēng)上海包夜學(xué)生妹（微信156-8194-*7106）一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源行駛在上升曲線中的口下電價(jià)、油價(jià)的奮迷每一次迭起，也頻頻影響著萬(wàn)里之外的透視相關(guān)市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)，個(gè)新受此蝴蝶振翅效應(yīng)推動(dòng)最甚的晉超級(jí)風(fēng)當(dāng)屬儲(chǔ)能。
11月23日晚間，口下央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，奮迷歐洲地區(qū)對(duì)家用儲(chǔ)能設(shè)備需求激增，透視國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的個(gè)新出口顯著上升。受此消息影響，晉超級(jí)風(fēng)24日A股儲(chǔ)能板塊再掀漲停潮，口下同興環(huán)保(003027.SZ)、奮迷科力遠(yuǎn)(600478.SH)、建投能源(000600.SZ)等封死漲停，鵬輝能源(300438.SZ)、中熔電氣(301031.SZ)漲超12%，這只是今年以來(lái)該板塊間歇性行情當(dāng)中的一次。wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日，儲(chǔ)能(中信)指數(shù)年內(nèi)漲幅已超過(guò)31%，熱門個(gè)股更被連續(xù)翻倍式爆炒。
交易所外，以寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)等為代表的動(dòng)力電池頭部企業(yè)正密集開(kāi)啟儲(chǔ)能項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)潮：11月17日，注冊(cè)資本1.2億元的寧德時(shí)代儲(chǔ)能發(fā)展有限公司成立;18日，億緯鋰能與林洋能源(601222.SH)合資建設(shè)的“年產(chǎn)能10GWh儲(chǔ)能專用磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目”投產(chǎn)，2021年以來(lái)億緯鋰能已在動(dòng)力儲(chǔ)能項(xiàng)目上砸下超過(guò)665億元資金;此前，欣旺達(dá)也宣布將在義烏投資213億元，打造50GWh的動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能項(xiàng)目……
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年年內(nèi)與儲(chǔ)能電池及動(dòng)力電池制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已超26個(gè)，投資額合計(jì)將超2900億元;儲(chǔ)能電池與材料領(lǐng)域的投融資事件多達(dá)120余起，投融資規(guī)模近千億。在巨頭加碼的帶動(dòng)下，20多家上市公司上演跨界投資，其中不乏如ST龍凈(600388.SH)、黑芝麻(000716.SZ)等原與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相去甚遠(yuǎn)的企業(yè)。
金融機(jī)構(gòu)也沒(méi)有閑著，先有光大證券給出“2030年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模1.3萬(wàn)億元”的預(yù)估;日前召開(kāi)的年度中國(guó)投資旗艦會(huì)議——高盛2022中國(guó)投資論壇上，接力提出“儲(chǔ)能將在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、提升可再生能源比例中發(fā)揮關(guān)鍵作用”等諸多樂(lè)觀看法。
一時(shí)間，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)儼然已成能源轉(zhuǎn)型眾多賽道中的“當(dāng)紅炸子雞”。
然而，據(jù)鈦媒體APP走訪了解，正如那本暢銷書(shū)《從0到1》中所講：“還沒(méi)有哪個(gè)產(chǎn)業(yè)重要到企業(yè)只要參與其中就能建立卓越。”儲(chǔ)能業(yè)眼下經(jīng)歷的正是“一邊狂熱投資，一邊很難盈利，甚至賠本賺吆喝”的上海包夜學(xué)生妹（微信156-8194-*7106）一二線城市外圍模特伴游預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源狀態(tài)。統(tǒng)計(jì)顯示，儲(chǔ)能概念282家上市公司中，接近半數(shù)今年上半年歸母凈利未能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
事實(shí)上，即便在“2021年以來(lái)全國(guó)范圍高達(dá)600多項(xiàng)儲(chǔ)能相關(guān)政策出臺(tái)”的加持下，過(guò)去幾年間面臨的核心困難——商業(yè)模式梗阻、缺乏成熟盈利機(jī)制、上游材料成本居高不下、安全問(wèn)題頻發(fā)，也很難迅速迎刃而解。
對(duì)此，鈦媒體App推出的本期最新“封面”報(bào)道，通過(guò)梳理這個(gè)火熱賽道從崛起到興旺以及伴生的困惑、隱憂，來(lái)嘗試探尋其在碳中和浪潮中的動(dòng)向、路徑與自我完善的內(nèi)生邏輯。
風(fēng)口炙手可熱
在位于成都的一家儲(chǔ)能企業(yè)廠區(qū)的空地上，矗立著一個(gè)個(gè)白色集裝箱的柜體，打開(kāi)門，可以看見(jiàn)大量電池組以及控制系統(tǒng)等組件。
“這是準(zhǔn)備發(fā)貨的集裝箱式儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，儲(chǔ)電容量可以達(dá)到數(shù)百甚至數(shù)千千瓦時(shí)不等，可支持工廠、商業(yè)等用電數(shù)小時(shí)。今年8月份四川限電的時(shí)候，我們工廠就是用的這個(gè)產(chǎn)品保障用電的。”該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人向鈦媒體APP介紹時(shí)，不遠(yuǎn)處的工廠內(nèi)正為儲(chǔ)能產(chǎn)品的訂單增長(zhǎng)而加緊趕工。
另一處，位于自貢高新區(qū)的興儲(chǔ)世紀(jì)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興儲(chǔ)世紀(jì)”)的車間里，也是一派火熱的生產(chǎn)景象，車間也在開(kāi)足馬力保訂單交付。
(興儲(chǔ)世紀(jì)廠區(qū)一瞥 鈦媒體APP作者攝影)
這只是儲(chǔ)能領(lǐng)域因發(fā)展提速而需求大增的一個(gè)縮影，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)43.44GW，占比達(dá)全球裝機(jī)總?cè)萘康?1.35%;新增儲(chǔ)能項(xiàng)目146個(gè)，新增裝機(jī)7397.9MW，占比達(dá)全球裝機(jī)總功率的65.44%。
海外，歐洲的能源危機(jī)尤其今年8月以來(lái)的價(jià)格飆升也進(jìn)一步推升儲(chǔ)能需求。據(jù)平安證券測(cè)算，到2025年，歐洲、美國(guó)的戶儲(chǔ)市場(chǎng)空間將分別達(dá)到10.2GWh、9.5GWh，2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率分別高達(dá)53.7%和68.9%。
剛剛召開(kāi)的高盛2022中國(guó)投資論壇上，相關(guān)專家表示：“看好儲(chǔ)能在中國(guó)和全球的長(zhǎng)期需求走勢(shì)，并已看到了今年歐洲在經(jīng)濟(jì)因素的驅(qū)動(dòng)下戶儲(chǔ)裝機(jī)出現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，同時(shí)明年中國(guó)有潛力看到大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的落地。”
面對(duì)潛力巨大的藍(lán)海市場(chǎng)，寧德時(shí)代、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、比克電池等老牌電池廠商快速跑馬圈地。
以寧德時(shí)代為例，工商信息顯示，今年年內(nèi)其已投資成立18家儲(chǔ)能、電池等相關(guān)領(lǐng)域子公司，其中專事儲(chǔ)能共3家，分別是11月17日設(shè)立的寧德時(shí)代儲(chǔ)能發(fā)展有限公司、9月28日設(shè)立的天津時(shí)代智儲(chǔ)科技有限公司和8月5日成立的能建時(shí)代(上海)新型儲(chǔ)能技術(shù)研究院有限公司。
公司表示，目前儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已成“第二增長(zhǎng)極”。董事長(zhǎng)曾毓群甚至曾公開(kāi)預(yù)測(cè)，到2030年，動(dòng)力電池全球市場(chǎng)出貨量會(huì)達(dá)到4800GWh，儲(chǔ)能電池需求也會(huì)超過(guò)1000GWh。
老牌企業(yè)抓緊布局，引得眾多“新玩家”也紛紛涌向儲(chǔ)能。今年以來(lái)，試圖跨界染指儲(chǔ)能的上市公司，其本行可謂五花八門，包括鍋爐、水利、空調(diào)、工程機(jī)械、電腦配件、食品、教育、環(huán)保、紡織等。
賽道一旦顯現(xiàn)熱鬧與擁擠，項(xiàng)目就開(kāi)始遭瘋搶。鈦媒體APP從企查查獲取的數(shù)據(jù)顯示，截至11月初，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品合計(jì)完成150起融資事件，披露融資金額超800億元，投融資頻次及披露融資金額均已超過(guò)2020年、2021年全年，達(dá)到近5年高峰。而2020年、2021年分別合計(jì)完成融資48起、91起，披露吸金分別超300億元、600億元。
政策驅(qū)動(dòng)與起伏
儲(chǔ)能行業(yè)火熱的推力，首先來(lái)自政策驅(qū)動(dòng)。新發(fā)展理念下，隨著風(fēng)、光、水等可再生能源裝機(jī)規(guī)模和利用率提升，新能源的波動(dòng)性、間歇性等技術(shù)缺陷日趨凸顯，由此產(chǎn)生的電力消納難、外送難、調(diào)峰難等問(wèn)題嚴(yán)重制約了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
“各類新能源，特別是風(fēng)光等過(guò)往鼓勵(lì)社會(huì)資本介入的領(lǐng)域，在過(guò)去5年都經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。但現(xiàn)在面臨的局面是，風(fēng)光資源豐富的地區(qū)往往不是用電大區(qū)，風(fēng)電光電如果無(wú)法及時(shí)上網(wǎng)，就只能棄電浪費(fèi)資源。而在存量和增量的新能源電站上，安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)將有效減少浪費(fèi)，儲(chǔ)能增長(zhǎng)成為必然。”洛克資本投研部董事總經(jīng)理李音臨對(duì)鈦媒體APP稱。
儲(chǔ)能不僅被視為應(yīng)對(duì)新能源大規(guī)模并網(wǎng)和消納的重要手段，更進(jìn)一步成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。此種背景下，政策端從頂層設(shè)計(jì)與地方支持兩方面快速提升。
2017年9月，國(guó)家發(fā)展改革委等五部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，這是國(guó)家層面首個(gè)儲(chǔ)能專項(xiàng)政策;2019年出臺(tái)的《2019~2020年儲(chǔ)能行動(dòng)計(jì)劃》旨在進(jìn)一步推進(jìn)我國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
2021年以來(lái)，國(guó)家及地方儲(chǔ)能相關(guān)政策頻出，600余項(xiàng)政策涵蓋儲(chǔ)能發(fā)展各個(gè)方面。其中，《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確目標(biāo)：至2025年，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能(除抽水蓄能外的儲(chǔ)能系統(tǒng))裝機(jī)總規(guī)模達(dá)30GW以上。《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》則明確定位儲(chǔ)能是“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵支撐技術(shù)。
隨著政策體系快速形成，以及儲(chǔ)能在我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位明確，行業(yè)開(kāi)始跨入規(guī)模化發(fā)展。
據(jù)了解，儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括：發(fā)電側(cè)，單獨(dú)或與風(fēng)能、光伏電站共建，起到電力調(diào)峰、輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行、系統(tǒng)調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)等作用;電網(wǎng)側(cè)，與氣電、火電一同參與電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻，以緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)等問(wèn)題;用戶側(cè)，儲(chǔ)能可以結(jié)合光伏，幫助用戶實(shí)現(xiàn)錯(cuò)峰用電以節(jié)約電費(fèi)，還可以作為備用電源。
雖然應(yīng)用場(chǎng)景不少，從中也不難看出，儲(chǔ)能的需求來(lái)自電力系統(tǒng)，具體而言即主要隨電站、電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模而定。后者的政策變化，會(huì)給儲(chǔ)能帶來(lái)相當(dāng)直接的沖擊。
2019年5月，發(fā)改委印發(fā)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，電儲(chǔ)能設(shè)施未被納入輸配電價(jià)，儲(chǔ)能形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下;同年12月初，一則國(guó)網(wǎng)公司《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》發(fā)出，直接宣告儲(chǔ)能進(jìn)入至暗時(shí)刻。反映在數(shù)據(jù)上，截至2019年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模同比僅微增3.8%。
至疫情爆發(fā)后，全球達(dá)成“減碳”共識(shí)，各地為解決頻發(fā)的棄光棄風(fēng)等新能源消納問(wèn)題，明確要求新能源項(xiàng)目并網(wǎng)應(yīng)配置一定比例的儲(chǔ)能設(shè)施，儲(chǔ)能才迎來(lái)持續(xù)、穩(wěn)定的政策機(jī)遇。
商業(yè)模式梗阻
對(duì)于儲(chǔ)能所處的發(fā)展階段，鈦媒體APP在走訪中了解到，業(yè)界普遍認(rèn)為隨著雙碳戰(zhàn)略的提出與政策支持力度的日漸高漲，儲(chǔ)能于2020年之后進(jìn)入從產(chǎn)業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展的過(guò)渡階段，隨著規(guī)模快速增長(zhǎng)，雖有一定商業(yè)模式雛形，但在相關(guān)梗阻之下，一直未能誕生成熟、穩(wěn)定的盈利機(jī)制。這成為制約行業(yè)前景的核心問(wèn)題之一。
“儲(chǔ)能肯定是未來(lái)的必然方向，但強(qiáng)制配儲(chǔ)增加的成本由誰(shuí)來(lái)買單的問(wèn)題始終未完全解決，缺乏有效機(jī)制支持儲(chǔ)能自身產(chǎn)生更多運(yùn)行收益。”四川某私募證券投資基金管理公司基金經(jīng)理杜信杙向鈦媒體APP坦言，在儲(chǔ)能火遍市場(chǎng)之際其始終未配置相關(guān)標(biāo)的，最大的疑慮其實(shí)就是其商業(yè)模式還未完全跑通。
有FA機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人也向鈦媒體APP表示，“今年很多投資人都在集中看儲(chǔ)能項(xiàng)目，但因?yàn)檫€未看到商業(yè)模式形成閉環(huán)，所以很多人只是看、始終未出手。”
杜信杙說(shuō)，作為綠電的剛需配套，儲(chǔ)能目前主要還是一個(gè)成本項(xiàng)目，而非盈利項(xiàng)目。“以光伏電站為例，IRR(內(nèi)部收益率)現(xiàn)在降到6%-7%，對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能IRR也要達(dá)到這一水平才具備經(jīng)濟(jì)性。但由于各省份資源稟賦不同，儲(chǔ)能的盈利能力也不同，部分省份有利可圖，但多數(shù)省份現(xiàn)在做出來(lái)還是不掙錢的。”
對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的衡量，市場(chǎng)上常常使用全生命周期度電成本(LOCE)這個(gè)指標(biāo)，也即把儲(chǔ)能系統(tǒng)在其生命周期內(nèi)發(fā)生的所有支出折現(xiàn)(包括購(gòu)置支出、運(yùn)維支出等)，再除以其生命周期內(nèi)累計(jì)放電量而得來(lái)。
根據(jù)英大證券測(cè)算，抽水蓄能的度電成本約為0.23- 0.34元/kWh，電池儲(chǔ)能約為0.67元/kWh(未來(lái)鈉電池/釩電池最低有望下探至0.27/0.44元)。而在目前的應(yīng)用場(chǎng)景下，氫儲(chǔ)能的度電成本則達(dá)到1元以上，電磁儲(chǔ)能還未完全達(dá)到商業(yè)化應(yīng)用條件。
這意味著，目前僅有抽水蓄能達(dá)到盈利狀態(tài)，這也就可以解釋為何在當(dāng)前的儲(chǔ)能裝機(jī)中，抽水蓄能長(zhǎng)期占據(jù)九成天下，新型儲(chǔ)能道阻且長(zhǎng)。
“只有收益大于成本，儲(chǔ)能項(xiàng)目才有利可圖。目前安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)的項(xiàng)目主要通過(guò)在電力市場(chǎng)參與調(diào)峰補(bǔ)償和峰谷電差套利獲得收益，但多數(shù)省份儲(chǔ)能項(xiàng)目的該兩項(xiàng)收益并不足以覆蓋成本。”有不愿具名的儲(chǔ)能企業(yè)人士向鈦媒體APP提到了強(qiáng)配政策下儲(chǔ)能項(xiàng)目的現(xiàn)狀，以光伏項(xiàng)目為例，建一個(gè)光伏電站IRR能做到10%已經(jīng)很不錯(cuò)了，大約需要十年時(shí)間來(lái)收回成本。如果再配上20%的儲(chǔ)能項(xiàng)目，則投資成本要增加10%-20%，收益率降至7%甚至6%。
于是在儲(chǔ)能項(xiàng)目成本與收益倒掛的背景下，一些配儲(chǔ)項(xiàng)目仍按常規(guī)新能源電站方式調(diào)度，儲(chǔ)能處于閑置的境地。國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2021年投運(yùn)的儲(chǔ)能電站整體運(yùn)營(yíng)時(shí)段平均利用小時(shí)數(shù)只有483小時(shí)。
共享儲(chǔ)能難解“買單”難題
而為解決強(qiáng)配儲(chǔ)能使用率不高和投資回報(bào)率下降的問(wèn)題，市場(chǎng)催生出“共享儲(chǔ)能”。
2018年，青海省率先提出“共享儲(chǔ)能”的概念，是指由第三方投資建設(shè)的集中式大型獨(dú)立儲(chǔ)能電站，除了滿足自身電站需求外，也為其它新能源電站提供服務(wù)。收益點(diǎn)主要包括租賃費(fèi)、場(chǎng)站服務(wù)費(fèi)、輔助服務(wù)補(bǔ)償、現(xiàn)貨交易收益、優(yōu)先發(fā)電權(quán)交易等。
但共享儲(chǔ)能依然沒(méi)有市場(chǎng)主體地位，還是電網(wǎng)在主導(dǎo)。一直以來(lái)，新型儲(chǔ)能由于具有雙向調(diào)節(jié)作用，而無(wú)法明確其參與市場(chǎng)的身份，各省市在推出獨(dú)立儲(chǔ)能相關(guān)政策時(shí)，對(duì)儲(chǔ)能的充放電電價(jià)或者避而不談，或者以“充放互抵，損耗自擔(dān)”的方式鼓勵(lì)儲(chǔ)能建設(shè)，政策并不具備長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性。
“去年開(kāi)始，共享儲(chǔ)能迎來(lái)備案潮，但備案了并不意味著一定可以建成，初裝成本較高算是一大掣肘。”上述的儲(chǔ)能企業(yè)人士告訴鈦媒體APP，受供需關(guān)系和原材料漲價(jià)的影響，如今整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈全線漲價(jià)，去年底到現(xiàn)在，儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格漲幅在20%-30%，導(dǎo)致一些新能源企業(yè)的配儲(chǔ)成本更高，賬更算不過(guò)來(lái)了。
以目前電化學(xué)儲(chǔ)能中應(yīng)用最多的的鋰離子電池成本舉例，2021年初碳酸鋰價(jià)格為5.7萬(wàn)元/噸，到2021年底漲至28.5萬(wàn)元/噸，2022年11月22日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)飆漲至59萬(wàn)元/噸。
杜信杙直言，“儲(chǔ)能裝機(jī)上量，一定程度上推升了上游鋰資源價(jià)格飛漲，反過(guò)來(lái)，鋰高價(jià)其實(shí)也會(huì)限制鋰離子電池儲(chǔ)能這條技術(shù)路線的發(fā)展。”
除了電池漲價(jià)外，儲(chǔ)能系統(tǒng)中的其他組件也在漲價(jià)，其中逆變器普遍上漲5%-10%，EMS(能量管理系統(tǒng))上漲了10%左右。
盈利模式未跑通，“買單人”身份未厘清帶來(lái)的消極效應(yīng)也很明顯，很多配儲(chǔ)往往以低成本作為選擇標(biāo)準(zhǔn)。興儲(chǔ)世紀(jì)副總裁陳仁釗就向鈦媒體APP表示，“有的項(xiàng)目方為了低價(jià)中標(biāo)和存活，主動(dòng)選擇劣質(zhì)電池、低品質(zhì)部件、減少必要的主動(dòng)和被動(dòng)安全設(shè)計(jì)，劣幣驅(qū)逐良幣。而一些不成熟廠家的涌入和短平快輸出供貨，可能導(dǎo)致一系列問(wèn)題，譬如電芯沒(méi)有經(jīng)過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏y(cè)試驗(yàn)證和評(píng)估、系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷沒(méi)有發(fā)現(xiàn)和消缺驗(yàn)證、系統(tǒng)各部件東拼西湊沒(méi)有完成真正的整合和驗(yàn)證等，這些都會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和不可控的安全風(fēng)險(xiǎn)。”
“入市”步入深水區(qū)
原材料漲價(jià)，商業(yè)模式未走通，單純靠指令性的政策驅(qū)動(dòng)，儲(chǔ)能必然難抵萬(wàn)億規(guī)模。儲(chǔ)能“入市”，探索出盈利模式，靠商業(yè)利益驅(qū)動(dòng)才可能實(shí)現(xiàn)行業(yè)的良性發(fā)展已成共識(shí)。
好消息是，今年5月24日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，算是真正聚焦儲(chǔ)能盈利難題，從政策上對(duì)新型儲(chǔ)能在參與市場(chǎng)中關(guān)于身份、電價(jià)、交易機(jī)制、調(diào)度運(yùn)營(yíng)機(jī)制等諸多關(guān)鍵問(wèn)題予以明確，顯示出國(guó)家以市場(chǎng)化手段推進(jìn)儲(chǔ)能發(fā)展的決心。
(《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》)
鈦媒體APP注意到，《通知》首先強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)能“入市”。其中明確，“新型儲(chǔ)能可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)”，“配建的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目鼓勵(lì)轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目”，“鼓勵(lì)配建的新型儲(chǔ)能與電源聯(lián)合參與電力市場(chǎng)”。
這意味著，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目可以不再作為成本項(xiàng)存在，不管是獨(dú)立入市還是與新能源聯(lián)合參與市場(chǎng)，儲(chǔ)能有了獲取收入的渠道。
“新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)地位的建設(shè)意義是比較大的，也是新型電力系統(tǒng)向縱深發(fā)展的需要，首先新型儲(chǔ)能作為一種電力服務(wù)新業(yè)態(tài)，可以不再是以‘配角’的身份‘客串’式的吃大鍋飯了，二是可以‘另起爐灶’挑起為電力服務(wù)的大梁。”北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅表示，獨(dú)立的市場(chǎng)地位確立了，儲(chǔ)能服務(wù)主體的自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的積極性、靈活性都會(huì)得到很大提升和改善。
《通知》還“進(jìn)一步支持用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展”。但有分析指出，從目前的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，用戶側(cè)儲(chǔ)能由于不能長(zhǎng)時(shí)間提供電力，對(duì)于大多數(shù)用戶來(lái)說(shuō)還屬于“雞肋”的范疇。即便是拉大了峰谷價(jià)差，但是考慮到不同的用戶對(duì)于價(jià)格、穩(wěn)定性的需求不同，短時(shí)間儲(chǔ)能成本實(shí)在太高(而且用戶側(cè)儲(chǔ)能完全喪失輔助服務(wù)的功能)。
“目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能用戶側(cè)應(yīng)用場(chǎng)景主要是工商業(yè)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)電價(jià)偏低，所以戶儲(chǔ)難有經(jīng)濟(jì)性，包括我們公司的戶儲(chǔ)產(chǎn)品在內(nèi)都主打出口。”上述儲(chǔ)能企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人就表示，該公司推出的家儲(chǔ)電池系統(tǒng)就主要出口歐洲，國(guó)內(nèi)客戶相對(duì)較少。
無(wú)獨(dú)有偶，興儲(chǔ)世紀(jì)今年也正加大力量在歐洲的布局和拓展，主要在逆變器、便攜式電源、戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品等方面培育和發(fā)展渠道，同時(shí)在美洲積極開(kāi)拓，完成多個(gè)光儲(chǔ)互補(bǔ)項(xiàng)目。
(興儲(chǔ)世紀(jì)戶儲(chǔ)產(chǎn)品展示，鈦媒體APP作者攝影)
這意味著，即便有了新政這一頂層設(shè)計(jì)，步入深水區(qū)的“入市”難題還需要進(jìn)一步細(xì)化的配套規(guī)則，才可能推動(dòng)新型儲(chǔ)能真正實(shí)現(xiàn)“市場(chǎng)化”。
成本、安全問(wèn)題下的技術(shù)路線爭(zhēng)鋒
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一個(gè)不容忽視的現(xiàn)實(shí)是：隨著市場(chǎng)規(guī)模在短時(shí)間內(nèi)的急劇膨脹，導(dǎo)致諸如新能源配儲(chǔ)利用率低、成本較高且缺乏疏導(dǎo)渠道以及安全事故頻發(fā)等一系列問(wèn)題的出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)整體呈現(xiàn)出政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)下的草莽期諸多特征。
市場(chǎng)追蹤數(shù)據(jù)顯示，以兩小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)為例，目前儲(chǔ)能系統(tǒng)的投標(biāo)平均價(jià)格為1.61元/Wh(最新的投標(biāo)數(shù)據(jù)是有些項(xiàng)目已下降到1.4元/Wh左右)，而電芯報(bào)價(jià)已上升到儲(chǔ)能系統(tǒng)總報(bào)價(jià)的七成左右。
2021年以來(lái)，由于上游原材料端碳酸鋰價(jià)格的暴漲，中下游各鏈條都受到較大壓力。在高成本迫使下，不少項(xiàng)目選擇了性能較差、投資成本較低的儲(chǔ)能產(chǎn)品，這無(wú)疑增加了安全隱患。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1-8月，全國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目非計(jì)劃停機(jī)達(dá)到329次。
事實(shí)上，無(wú)論是破解成本壓力、靠自身努力擴(kuò)大盈利空間，還是提高安全，技術(shù)上的創(chuàng)新都是最為典型的途徑。
“當(dāng)前借助先進(jìn)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)能源節(jié)約，保障儲(chǔ)能材料，是能源資源開(kāi)發(fā)利用的重點(diǎn)任務(wù)。”農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)振興研究院常務(wù)副院長(zhǎng)袁帥向鈦媒體APP表示，儲(chǔ)能技術(shù)將是中國(guó)能源轉(zhuǎn)型破局關(guān)鍵，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，構(gòu)建新型儲(chǔ)能創(chuàng)新體系是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“殺手锏”。
眾多技術(shù)路線中，鋰離子電池?zé)o疑是當(dāng)前以及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)應(yīng)用最廣泛的路線，但只能做到小時(shí)級(jí)儲(chǔ)能的鋰離子電池，缺點(diǎn)也顯而易見(jiàn)。
陳仁釗向鈦媒體APP表示，“鋰離子電池在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展，剛迎來(lái)大規(guī)模發(fā)展的契機(jī)，就已經(jīng)出現(xiàn)發(fā)展的天花板，主要原因是電池的安全性、技術(shù)繼續(xù)發(fā)展的天花板、資源緊迫性和降本以匹配大規(guī)模儲(chǔ)能應(yīng)用的囧境。”
于是，鈉離子電池路線成為替代鋰離子電池的首選。全釩液流電池則被公認(rèn)為是最適配長(zhǎng)時(shí)、中大型儲(chǔ)能場(chǎng)景的技術(shù)路線。據(jù)了解，鋰電儲(chǔ)能的投資成本約在1.8元/Wh，抽水蓄能在6元/Wh，而此前釩電池項(xiàng)目投資成本約在3.8-6.0元/Wh，是鋰電儲(chǔ)能投資成本的2倍以上。
11月3日國(guó)內(nèi)首個(gè)GWh級(jí)別系統(tǒng)集采(中核匯能發(fā)布的2022-2023年新能源項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集中采購(gòu)(標(biāo)段一))公示中標(biāo)候選人，中標(biāo)的五家單位中標(biāo)單價(jià)中最低僅2.2元/Wh，全釩液流電池的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)不斷凸顯。
各技術(shù)路線爭(zhēng)鋒之下，也給一些中小企業(yè)催生了機(jī)會(huì)，甚至如走訪中很多中小企業(yè)所希冀的“實(shí)現(xiàn)從0到1”。
盡管靠商業(yè)利益驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展還有很長(zhǎng)一段路要走，但隨著頂層設(shè)計(jì)厘清儲(chǔ)能“買單人”，各地方陸續(xù)細(xì)化規(guī)則，各技術(shù)路線持續(xù)推動(dòng)降本，萬(wàn)億儲(chǔ)能輪廓已經(jīng)勾勒出來(lái)。可以預(yù)見(jiàn)，在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的賽道里，中小玩家也有逆襲的可能。
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